昆仑能源向国家管网出售所持北京管道和大连LNG全部股权

2020-12-23 20:02:02

来源:网络

12月22日晚间,中国石油天然气股份有限公司(601857.sh,下称“中石油”)公告称,国家管网集团同意以408.86亿元收购中石油下属公司昆仑能源持有的中石油北京天然气管道有限公司(下称“北京管道公司”)60%股权和中石油大连液化天然气有限公司(下称“大连lng公司”)75%股权。

截至公告发布之日大连lng公司的股权结构

公告显示,截至2019年12月31日,目标股权归属的昆仑能源净资产账面价值约为214.18亿元,与408.86亿元的估值相比,增值率约为91%。

公告披露了北京管道公司和大连lng公司未经审核的合并财务信息,截至今年9月30日公告显示,总资产452.47亿元;总负债115.45亿元,归属于中石油的净利润在2018年、2019年及今年1-9月的金额分别为15.66亿元、16.44亿元、10.76亿元。

目前,昆仑能源上述资产转让给国家管网后,中国石油在国家管网集团的持股比例未发生变更,截至公告发布日,中国石油持有国家管网29.90%的股权。

昆仑能源曾于2019年12月10日和2020年7月23日发布公告,拟将部分管道资产整合出售给国家管网集团。今年7月,“两桶油”就资产注入事项与国家管网集团达成一致,但对于昆仑能源相关资产的去留,由于双方“正在协商,尚未达成一致”,因此尚未明确。

由于陕京船占昆仑能源的资产比重较高,运量大,股权结构牵扯较多,一度成为外界解读剥离资产的难点。昆仑能源占北京天然气管道股权的60%,其余40%由北京燃气集团有限责任公司持有。陕京线划归北京管道,公开资料显示,陕京管线5387公里,1/2/3/4线系统设计管输能力800亿立方米/年,占昆仑能源总输量的90%以上。

根据公告,中石油称,出售行为主要针对昆仑能源战略和商业利益的考虑,即突出主业、消除不确定性、培育新的盈利增长点。

中国石油预计,十四五期间,全国天然气消费量将持续上升,发展空间较大。交易完成后,昆仑能源将更加专注天然气终端业务,把握终端市场开发机遇,集中发展城市燃气、交通领域的lng利用等业务。

但在未来区域内其他管道气源将增加、市场竞争更加充分的预期下,昆仑能源集团相关管道资产未来盈利前景具有一定的不确定性。上述交易将消除不确定性因素的影响,使昆仑能源集团的业务结构更加清晰。

更远的未来目标是通过交易所获取现金流,立足终端,加速与新能源的融合发展,进而从天然气经销商向绿色能源综合供应商转型。

关联交易将带来的现金数额根据公告,已收取的年度股息;扣除应交税费及其他相关费用支出,昆仑能源预计将获得370亿元现金,具体用途分配如下:约50%将用于分配股利。约40%将用于开拓天然气终端销售业务,大国有为;余下约10%将用作偿还现有债务和一般营运用途。

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